Nos services

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Groupe financier Périclès vous garantit un accompagnement personnalisé et sa disponibilité.

Notre conception du service à la clientèle va bien au-delà du simple traitement de dossiers.

Dès votre première visite, vous serez assigné à l’un de nos associés qui prendra le temps de maîtriser votre dossier et qui répondra à vos attentes
en matière de finances et d’assurances.

Fini les conseillers financiers qui se succèdent ! Vous aurez droit à la stabilité dans le suivi de votre dossier.

Nos domaines d’expertise sont les suivants :

Conseils en sécurité financière

  • Assurance-vie (temporaire ou permanente)
    • Individuelle
    • Collective
    • Familiale
    • Assurance pour associés
    • Assurance hypothécaire
  • Assurance-invalidité/assurance salaire
  • Assurance maladie grave/soins de longue durée

Conseils en planification financière et en prévision de la retraite

Nous vous recommandons des produits adaptés à votre profil d’investisseur :

  • Produits d’épargne
    • Analyses de besoins pour la retraite
    • Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
    • Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
    • Fonds enregistrés de revenus de retraite (FERR)
    • Régime enregistré d’épargne étude (REEE)
    • Régime enregistré d’épargne invalidité (REEI)
    • Compte de retraite immobilisé (CRI)
    • Fonds de revenus viagers (FRV)
    • Régime de retraite individuel (RRI)
    • Régime de participation différé aux bénéfices (RPDB)
    • Régime enregistré d’épargne-retraite (REER collectif)
    • Compte d’épargne libre d’impôts (CELI collectif)
  • Produits de rentes (prescrites ou non) :
    • Rentes viagères ou certaines